🔹重点关注
Balaji Srinivasan:
人们现在意识到 Twitter 可以如何发动战争,但仍不知道比特币如何结束战争。
今天,所有政府官员都在推特上。明天所有政府都可能持有比特币。数字黄金最终可能会像黄金曾经那样限制国家发动战争的能力。
黄金→ 法币→比特币
黄金被国家打败了。太容易被抓住了。 因此,菲亚特在 20 世纪取得了胜利。 但 BTC 是 v3,结合了两者的一些优点,同时添加了全新的优点。 它还没有被打败。让我们看看发生了什么。
Plan B:
Bitcoin自 2021 年 1 月以来一直停留在 4 万美元。现在的差异:没有低于 3 万美元的清算灯芯。
Charlie Bilello:
全球通货膨胀率...
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 28 ~ 恐惧 当前价格:39,079 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 39 — 中性 当前价格:2,594 美元
大局:
通货膨胀率达到 7.9% 的四年高点。
FTX Europe 与音乐节 Tomorrowland 签署以 web3 为重点的交易。
FTXl已聘请前 WB Games 高管 Steve Sadin 管理其新的游戏合作伙伴部门。
新的参议院法案对中国的数字人民币敲响了警钟。
迪拜金融服务管理局还澄清说,其最新提案仅涉及与加密货币,而不是拥有投资成份的代币。另外,提议在其立法草案中排除和禁止 CBDC。
泰国数十亿美元的渣打银行成为全球第二家进入元宇宙的主要银行。
软银的技术部门将推出 NFT 市场。
Robert Kiyosaki警告说,“我们正处于世界历史上最大的泡沫中”,所有加密都将被没收。
行业:
意大利服装品牌DIESEL是最新一家发布自己的 NFT 系列的时装公司。
加密公司 Paxos 获得新加坡监管机构的原则性批准。
雪崩基金会启动 2.9 亿美元的子网“多元宇宙”激励计划。
加密货币交易所Okcoin和Stacks在 VC 中发起了 1.65 亿美元的承诺,用于投资加速比特币采用的解决方案。
凭借 7700 万美元的新资金,北欧银行业独角兽@lunarmoney推出了一个加密交易平台。
养老基金领投贷款平台 Lendable 2.76 亿美元。
@THORChain的 RUNE 代币在合成交易上线后从周三的低点飙升了 37%。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
Messari 基金分析2021年第四季:查看加密基金的流动投资组合 - Mason Nystrom & Kaushik Guduru
尽管加密货币的草根开始是一个世界各地个体集合的结果,但随着新的对冲基金、风险投资 (VC) 基金、流动性提供者和 DAO 快速进入该行业,加密货币投资的机构格局每个季度都在持续增长。这些基金正在寻找各个领域的最佳投资,包括智能合约、DeFi、资产管理、Web3 基础设施、扩展、NFT 和游戏。
Messari 每季度分析和汇编顶级风险投资公司和对冲基金的流动性投资组合(在市场上交易的资产)。这些投资组合不包括任何股权投资或尚未生效的项目投资。
这些投资的公开可用性与进入加密货币的低门槛互相配合,使任何投资者都可以效仿机构投资者的举动,而对于传统风险投资来说,机会是有限的。
Messari基金分析
反思 Q3 Messari 筛选器分析
Messari 上次对 53 只基金进行这项分析是在 2021 年 11 月,持有的前五名资产是:
Polkadot
NEAR Protocol
Oasis Network
Terra
Arweave
随着新玩家不断进入加密领域,分析已从第三季度仅跟踪 53 只基金和 228 种资产发展到第四季度的 57 只基金和 603 种独特资产。
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Q4 Messari 筛选器分析
在对所有投资组合进行全面分析后,基金中持有最多的资产再次是 Polkadot(DOT)。 DOT 由 57 支基金中的 24 支持有,这意味着我们跟踪的 42% 的基金都押注在 Polkadot 智能合约平台的成功上。 此外,随着平行线程的普及和平行链拍卖持续到 2023 年第一季度,DOT 持有基金的影响将仍然相当普遍,因为项目分别争夺 Polkadot 平台上的位置。
注意:由于假设大部分资金持有比特币和以太坊,我们在分析中忽略了两者。
持有第二多的资产是 Oasis Network (ROSE),该项目旨在通过内置的隐私和可扩展性功能提升智能合约。第三大持有资产也是智能合约平台 NEAR Protocol (NEAR)。
第四受欢迎的资产是 Terra (LUNA),这是一个基于 Cosmos 区块链的算法治理、铸币税共享式稳定币平台。尽管 Terra 比第三季度下降了两位,但它作为一个生态系统的增长不应被低估。Anchor协议及其独特机制的出现刺激了 Terra 在 2021 年期间的巨大增长。
并列第五的最受欢迎资产是 dYdX (DYDX) 和 Mina (MINA)。值得注意的是,这两种资产的排名都有了显着的提升,dYdX 成为今年新的顶级资产。 dYdX 是第四季度对 DEX 投资最多的(在许多人中),而 Mina 则加入了本已混乱的智能合约狂热。
前 30 名投资资产中,流通市值最高的属于 Terra。这对 Terra 来说意义重大,因为他们在上个季度的市值排名第四,仅次于 Solana、Polkadot 和 Avalanche。在 Terra 受欢迎程度持续增长一年之后,Terra 现在的市值已经超过了所有三种资产。 Nervos Network (CKB) 在前 30 大资产中流通市值最低,而 Cosmos (ATOM) 在前 5 大资产中流通市值最低。
与第三季度类似,资金明显转向智能合约平台和去中心化交易所。 在前 50 名资产中,智能合约仍然是投资最多的类别。 随着基金和项目都希望扩大规模并建立更好的智能合约替代方案,智能合约之争继续升温。 显然,本季度前五名投资资产中有四项都是智能合约平台。 考虑到 Oasis Network、NEAR Protocol 和 Mina 在智能合约领域的吸引力如何,时间将证明它们如何与以太坊、Cosmos、Polkadot 和 Solana 等行业领导者相抗衡。
急剧增长仅在智能合约领域普遍存在,因为大多数其他市场部门略有增长、略有下降或保持不变。文件存储等独特领域出现温和增长,其中最大的投资是 Filecoin (FIL) 和 Arweave (AR)。与此同时,随着 The Graph 等数据管理类型的项目仍然盛行,NuCypher 等新参与者不断涌现,资金继续流向构建 Web3。
重要的是,这种行业细分仅涵盖前 50 名风险投资资产组合。在前 50 名以外,重要的是要注意对游戏、元宇宙和 NFT 基础设施的大量投资。留意风险投资领域的细微、早期趋势有助于为投资者提供对未来新市场趋势的展望。
对於投资在 “类似加密货币基金” 的最终想法
虽然加密货币非常强调权力下放和平等的金融使用权,但如果有机构投资者参与,平等的使用权永远不会真正存在。尽管如此,考虑到您可以投资与加密基金完全相同的资产,与传统风险投资相比,加密行业的进入门槛仍然较低。但是,易于访问并不能消除任何这些资产背后的风险因素。
这些基金制定了管理投资组合风险的策略,而这些策略是未经认证的投资者在没有大量资金的情况下不会/无法使用。由于拥有私募估值和不同的退出策略,这些基金可以在更早的阶段获得资产,因此具有更大的潜在利润空间。无论是在牛市还是熊市,这些基金都有能力应对动荡,而且在许多情况下,仍然可以获利。
尽管如此,加密仍然是一种开放和公共的氛围。一个简单的事实是,对于日常投资者来说,加密货币有更多的机会和更低的进入门槛,这表明了有希望的价值。机构参与者在加密领域的存在是不可避免的,而且几乎是必要的,但与传统金融不同,日常投资者仍有足够的空间参与加密市场并取得成功。
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*Messari Pro 客户可以通过在“社区筛选器”下拉列表中搜索 Messari Research 帐户访问 Messari.io 上的所有 VC 投资组合筛选器。这些筛选器仅包含在 Messari 上具有可用价格代码的资产。要查看完整的投资组合,请在 Messari 上搜索基金组织页面。
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[文章Link] - Messari 基金分析2021年第四季:查看加密基金的流动投资组合 - Mason Nystrom & Kaushik Guduru
🔸各种情报及讨论
IntoTheBlock:
Ethereum刚刚達到一个重要的里程碑。
$ETH 2.0合约质押量突破1000万大关。
超过 65,910 个獨立地址促成了这一成就,相当于 8.4% 的流通供应质押。
Mitch Klee:
嘿@RayDalio ,在你的“改变世界秩序”中,你注意到新崛起的力量和未来的货币將會在中国境内。
我认为你有一个盲点,就像印刷机和互联网一样,去中心化的货币改变了整个游戏。 #Bitcoin将获胜。
Jack回應:
RIP 国家控制的货币。
Paul Graham:
早期,创业者的想法不是宏大而模糊,就是更小更具体。许多创始人认为投资者想要前者。也许糟糕的投资者会这样做。但成功的创始人是那些想法具体的人。
未来成功的创始人已经在深入研究这个问题。理想情况下,他们已经有一个版本。然後当你真正地解决一个问题时,你的想法不可避免会是关于你现在面临的实际障碍。例如延迟问题和不稳定的 API(应用程式介面),而不是 TAM(潜在市场规模)。
如果你在头几个月与苹果的创始人交谈,你知道你会谈论什么吗?不是想象有一天每个人都会在口袋里装一台电脑(即使最後确实发生了)。而是,你会谈论芯片。
推论:当创始人在谈论他们公司的时候使用“颠覆”这个词时,这是一个不好的迹象。创造事物的人不会考虑颠覆。这只是他们所做的事情的结果,而不是食谱的一部分。
stonecoldpat.eth:
Rollups 已经凭经验证明了如何将交易成本降低 10 倍至 100 倍。
这是因为现在在Rollups中的计算是本地的,并且只有数据公开发布到世界。 EIP-4844 可以降低数据成本,为我们节省更多费用。
数据是任何区块链系统(包括rollups)的最重要资源。
数据的唯一目的是允许任何人计算包含以下东西的数据库作出副本: 账户余额、智能合约代码、智能合约状态。 为什么这很重要?
它允许任何人:
- 查看应用程序的代码(确保它不是骗局),
- 检查余额和头寸(实时),
- 确认链下系统已完全抵押(资产覆盖负债),
- 确信数据库的完整性是完整的。在rollups中,用于重建数据库的数据被发布到安全且分散的第 1 层区块链(以太坊)。 换句话说,用户在以太坊上支付网络费用以获得不“相信运营商的话”的特权。 用户可以独立读取数据库。
EIP-4844 对我们有何帮助?
今天,EVM 尚未设置为以经济高效的方式处理rollups数据。 它假设交易有效负载中的数据将由智能合约处理(并对其收费),但rollups数据并非如此。
对于rollups数据,我们只需要以下两点:
- 数据(hash)的加密承诺,
- 数据是公开可用的证据(在一个块中)。
EIP-4844 为交易引入了一个新板块,一个 blob,并且只有 blob 的hash可以通过新的操作码访问。这保证了 EVM 永远不会访问数据内容,并且我们可以降低发布数据的 gas 成本(显着低于 CALLDATA)。 通过降低 gas 成本,它将降低rollups交易的成本。无论是optimistic还是validity rollup。
这是一个很好的短期解决方案,我准备立即提倡采用它。 不过,EIP-4844 并不止于此。 我们都知道以rollups为中心的路线图的未来是数据分片,EIP 希望立即为其实施基础工作。
数据分片: 所有区块链数据在 p2p 网络上都是可用和可获取的,但每个对等点只需要保存该数据的一个子集(分片)。 这有助于扩展网络,因为它降低了每个对等点的带宽和存储需求,但总体上处理了更多数据。
在以太坊中,计划是支持通过 kate 承诺和随机抽样对等点进行数据分片。 为什么数据分片对 EIP-4844 很重要? Rollups发布大量数据,它们很快将代表块中发布的大部分数据。wow。
EIP-8488 建议在交易中与数据块一起实施 Kate 承诺。 这些承诺在短期内不会做任何有意义的事情,但它允许rollup现在开始采用新的承诺方案。 因此,当客户端实现数据分片已经准备就绪,我们很有可能只需打开它,rollups就可以立即从中受益。 它遵循以下哲学: “Rollups 需要升级以进行数据分片,因此我们现在可以在它们仍处于起步阶段时进行升级。”
这个推理是有道理的,但它可能是一个致命弱点。 需要立即(或尽快)降低数据成本的短期解决方案。 这很容易提倡,实施也很简单。 但是让 Kate 承诺的实施进入生产就绪状态需要时间。 我希望 EIP 能够更全面地了解新交易类型、承诺和操作码实施的确切状态。 一张漂亮的桌子,上面有“准备好”与现在的要点。
否则,我对 EIP-4844 和其他类似的提案感到非常兴奋。正如我昨天提到的,Rollups 是目前构建或支持的最重要的项目。该 EIP 是一个短期解决方案,为未来奠定了基础。
我们开始做吧。 🚀
NEL:
随着@avalancheavax最近在 Avalanche Multiverse 上的公告,我想我会写一点来分享关于 Avax 的机会。
查看 Avalanche 上的交易。我们可以看到,Avalanche 上发生的交易数量几乎与以太坊上发生的交易数量持平(Avax:1,015,134 与 Eth:1,077,981)
使用 “热合约(Hot Contract)”,密切关注资本在生态系统中的流动情况。 Trader Joe 的两份合约令我印象深刻(红色方框),基於他们在过去 7 天收到的资金以及智能货币的参与。
深入交易者 Joe:Joe - > USDC质押池,我们可以看到一个特别有趣的 Smart Money,Alameda Research。他们在 9 天前存款,还没有交易。我们还可以看到 Smarter LP 参与了这个合约。
跳到交易者 Joe @traderjoe_xyz ( https://lnkd.in/dUMBpQUN ),我们可以看到为什么资金流入这个合约:单边质押池以 28% 的年利率和 0% 的存款费赚取 USDC。
接下来,我们将查看从“步骤 2”中找到的第二份合约。猜猜我们谁又看到了?Alameda Research研究。他们不到 24 小时前进来了。
到现在为止,你应该知道这个练习了。如果您参与这 2 个合同,请设置您的智能警报。这一次,我在合约地址前使用“发件人”。这指定如果交易来自此地址(即取款),我希望得到通知。
最后,我想看看其他持有 JOE 的主要市场参与者(如果我参与 Trader Joe:Joe - > USDC 合约)。这对我来说很重要,因为我现在接触到 JOE 的价格走势。
代币在他们的钱包里,他们可以很容易地卖出头寸。所以,留意他们。
对WAVAX做同样的事情,留意他们。
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