🔹重点关注
Binance:
即将推出的 Launchpool 项目:
@ProjectGalaxyHQ $GAL
Project Galaxy 建立在开放和协作的基础架构之上,可帮助 Web3 开发人员和项目利用数字凭证数据和 NFT 来构建更好的产品和社区。更多
OthersideMeta:
荷兰式拍卖实际上是胡说八道(bullshit),因此 Otherdeeds 将以305 ApeCoin 的统一价格出售。
此外,我们从社区获悉,我们应该为用户分配更多时间来设置 ApeCoin 的预先批准。因此,从美国东部时间 4 月 30 日上午 9 点开始,用户将能够执行此操作。实际销售要到美国东部时间晚上 9 点才开始,整整 12 小时后。更多
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 23——极度恐惧 当前价格:39,740 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 34 — 恐惧 当前价格:2,943 美元
大局:
巴拿马批准了监管加密货币的法案,只有总统留下来签署成为法律。
Robinhood 的净收入下降,但加密货币正在成为更大的一部份。
前谷歌 CEO 称更加去中心化网络的想法“非常强大”。
前 CFTC 负责人在巴哈马加密货币会议上批评美国监管。
国会议员引入数字商品交易法,为加密交易建立 CFTC 制度。
新加坡中央银行表示,其加密许可程序需要“严格”。
国会议员就加密货币自我监管的方法向美国反洗钱监管机构提出质疑。
贝莱德区块链 ETF 为使用区块链和加密技术的公司提供敞口。
全球最大的数字资产管理公司 Grayscale Investments 正在向欧洲扩张。
俄克拉荷马州立法者推进比特币采矿立法。
Coinbase 推出新产品线以减少欺诈行为。
行业:
Kraken 已经取消了他们在闪电 bitcoin上的提款费。
比特币矿工 Argo 2021 年收入增长 291%。
加密钱包公司 Venly 在 A 轮融资中筹集了 2300 万美元。
七家基础设施公司在 Solana 上增加了对 Pyth 预言机网络的支持。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
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重点见解
是的,目前的通胀形势确实只是暂时的。
住房和交通成本是高通胀的重要因素,它们开始翻滚,并将阻止价格上涨。
不,通货膨胀问题并没有完全消失。我们将定在一个新的永久性高点价格水平以及 3-4% 的同比通货膨胀率上。
无论如何,我们将面临更高的短期利率和更紧缩的货币政策。
股市和经济面临严重下滑的危险。
尽管对大盘持悲观态度,但仍有理由对 2022 年下半年的加密货币持乐观态度。
俗话说:很难预测,尤其是未来。
收益率曲线倒挂、资产负债表缩表、加息、创纪录的通胀——2022 年的宏观形势正处于全面疯狂模式。投资者很难跟上最新的数据,更不用说吸收所有数据并做出明智的预测。
发生了什么,我们可以如何利用这些信号对下一步的发展方向做出有根据的猜测?
布置舞台
美国政府国债是世界上最重要的资产。全球投资者使用美国收益率曲线来形成被认为是 “无风险” 的基准。一旦投资者知道他们的无风险资产在哪里,他们就可以根据各种风险因素为资产分配一些溢价。国债(收益率)曲线的定价位置是在为投资定价之前要了解的最重要的决定因素。
这条收益率曲线的形状至关重要。为什么?您可以将短期国债视为美联储 (Fed) 货币政策的代表。长期国债是通胀预期、增长预期和一些期限溢价的组合。当收益率曲线陡峭时(长期收益率高于短期收益率),我们预计增长强劲。如果它倒转(长期收益率低于短期收益率),我们的增长就会很差。因此,当收益率曲线的某些部分高于其他部分时,这一点尤为重要。
最重要的收益率曲线是 3 个月和 10 年期限之间的差异。自二战以来,所有 8 次的 10 年期限都跟着 3 个月的曲线翻转,并在大约 12 到 18 个月内出现了衰退。自二战以来每一次都是这样发生(样本量为 8)。 2 年期和 10 年期曲线已在大众媒体中作为另一条有用的收益率曲线进行讨论,但该指标在过去发出了许多错误信号(在 1970 年代两次)。我们很清楚,经济衰退对风险资产不利。
下图显示了截至 4 月中旬的情况:收益率曲线中最具预测性的部分持平,但肯定没有倒挂。 该指标不会出现衰退。 3个月 和 10 年的曲线实际上是自 2017 年以来最陡峭的。
您会注意到利率在 2020 年 4 月和 2021 年 4 月急剧上升。为什么? 通货膨胀。 市场已经定价美联储为对抗通胀而设定的更高利率。 美联储为什么要加息来对抗通胀? 一般来说,加息会减缓经济,缓解价格压力。 这一次的因果关系并不那么简单,因为导致通货膨胀的因素众多,即供应链和能源问题。
市场预计明年美联储将采取一些严厉措施抑制通胀。 市场预计到 2022 年底加息 10 次的可能性为 74%。这将是自 1970 年代年度通胀处于十几岁时以来最激进的加息周期。
通货膨胀决定了短期和中期利率的走势。 因此,通过了解通货膨胀的情况,我们可以在风险资产定价方面超越其他投资者。
解读当前的通胀形势
什么是真正的通货膨胀? 简单的定义基本上可以归结为更高的商品和服的价格,但是什么商品和服务的价格更高? 服装? 食物? 气体? 视频游戏? 外卖? 用餐? 你如何权衡这些成分以获得整体通胀的一个数字?
美国政府根据您决定包含哪些变量和权重来跟踪许多关于通货膨胀情况的 “篮子”。 标题消费者价格指数 (CPI) 是您最常从主要媒体渠道听到的消息。 以下是 CPI 的权重。 这是通货膨胀的主流定义。
我们目前的同比总体通胀数据为 8.5%。当今美国的通胀形势有两个主要阵营:「暂时」派,认为通胀是短暂的,会过去的;「固执」派,认为新通胀更高的制度即将来临。
「暂时」派
毫无疑问,价格已经全面飙升。但为什么?印钞机之前一直被认为是通货膨胀的原因,但在 2008 年危机之后没有通货膨胀,印钞机发生了巴啦啦插曲。为什么不?很简单——没有直接的刺激支付给个人。实际印出的钱留在金融系统内,并没有流向日常消费者。
这一次,我们有 2 万亿美元直接流入了消费者手中。结合抑制无风险利率(通过美联储购买债券),我们推高了股票和房价,人们有更多的财富可以实际消费。这反过来又推高了商品和服务的价格。
为对抗通胀,美联储显然将在 2022 年上调短期利率,并大幅加息。但他们也将停止购买国债、抵押贷款支持证券 (MBS) 和国债通胀保值证券 (TIPS),作为量化紧缩的一部分(即与量化宽松或量化宽松相反)。在大流行期间,他们购买了这些资产以抑制收益率曲线。这降低了所有资产的无风险利率,并促使投资者转向风险更高的资产,即股票,从而刺激投资。这种衰退的净影响将与利率上升一样重要。
从 5 月开始,美联储将允许其每月购买的 950 亿美元债务到期。为了保持利率稳定,私营部门将不得不吸收这种流动,否则利率将会上升。这次径流是美联储在 2018 年策划的上一次资产负债表径流的两倍多。上一时期恰逢标准普尔 500 指数大约 20% 的抛售。大约需要 3-4 万亿美元才能让美联储资产负债表恢复正常水平。
所有这些的最终结果是指向更高的利率和更慢的经济。 这应该意味着上述许多细分市场的价格将停止上涨,例如娱乐、食品和饮料以及一些交通。
房屋
随着美联储这次缩减其资产负债表,抵押贷款利率将受到特别关注。 美联储一直在购买 MBS 以抑制抵押贷款利率。 由于国库券利率上升,在实际停止购买 MBS 之前,抵押贷款利率已经开始攀升。 随着利率的上升,它们对平均房价产生了巨大影响(下面以凯斯席勒住房指数为代表)。 住房也是自 2007 年以来最不负担得起的。房价上涨加上负担能力低,应该会继续给购房者带来压力。
由于我们在市场上看到的更高成本,新房购买申请已经在下降。
住房大约占 CPI 的 40%(以及美联储使用的通胀指标的三分之一)。 CPI 内的房价计算是一个复杂的话题,有很多细微差别,但一般来说,它遵循我们上面引用的 Case Shiller 指数,滞后 6-9 个月。 如果房价下跌甚至停滞(记住通胀是同比或环比的变化),总体通胀会急剧下降。
交通
新车和二手车占整体 CPI 的 9% 左右。 二手车价格在 2021 年第四季度大幅上涨,推动通货膨胀率上升。 大部分积压是由于家庭安排的新工作需求增加以及进口零部件的供应减少。 正如您在下面看到的,二手车价格上涨确实已被证明是暂时的,这部分将开始对整体 CPI 产生负面拖累。
投入价格
由于众多供应链(木材、半导体等)出现积压,投入价格大幅上涨,从而全面推高商品价格。 这些投入价格开始滚动并全面走低。 尤其是中国的生产者价格是未来通胀压力的良好领先指标。 在主要出口国中,中国生产者价格(红线)跌幅最大。
此外,该国最大港口的供应链问题终于得到缓解。 洛杉矶和长滩港口控制着美国三分之一的进口。 现在积压正在减少,更多的商品可以进口到该国,进一步降低了价格。
工资压力
工资压力,可以是来自政府支票或更高的工资,是未来通货膨胀的主要驱动力。 在整个 2021 年,我们经历了这两个潜在的驱动因素。 在 1970 年代,消费者成本上升的持续反馈循环,因此对更高工资的更多劳动力需求(称为工资-价格螺旋)是美国上一个大通胀时期的主要原因。 因此,工资上涨是一个合理的通胀问题。 但随着超额储蓄的消耗,工人的参与率将回归趋势(左图)。 尽管有一些夸张的头条新闻,但总体而言,工资增长并没有真正发生变化(右图)。
其他
基数效应:由于基数效应,实际 CPI 打印量会更低。 用外行的话来说,去年四月的数字很高,所以今年四月,与去年同期相比,数字几乎肯定会看起来更好。
信贷收缩:信贷扩张导致更多的增长和制造业(此处以采购经理人指数或 PMI 为代表)。 更多的增长导致更高的利率,但增长前景并不好。
能源:虽然目前处于紧张状态,但随着与乌克兰和俄罗斯的地缘政治问题最终缓解以及美国更多石油钻井平台重新上线以推动更多生产,能源价格将有所改善。
长期通胀预期:高于正常水平,但 10 年仍低于 3%,5 年低于 3.5%。
人口统计:人口趋势是推动通货紧缩的力量。 老一代人的支出和收入往往低于处于黄金工作年龄的人。 销售额已经低于大流行前的水平。
「固执」派
固执派认为美联储犯了明显的政策错误。 他们早就应该加息,在此之前就应该停止资产购买。 这个阵营有一个强有力的理由:利率和通货膨胀在历史上从未如此脱节。
他们(正确地)说,一旦嵌入了通胀预期,他们通常都是为消费者而嵌入。 财政救济太过分了,价格飙升,现在消费者期望更高的价格。 这导致了我们在 1970 年代经历的先前讨论的工资价格螺旋。
房屋反驳论点
美国每年需要大约 150 万套新房来满足新房主的持续需求。 下图展示了我们在 2008 年金融危机之前一直在很好地满足这一需求,之后我们基本上停止了。 2008 年幸存下来的建筑商是谨慎的,因此不愿急于建造。 这造成了我们今天仍在处理的估计有 500 万户家庭的短缺。 即使正在建造新房屋,也没有完工(下图中的红线),因为投入成本如此之高且劳动力稀缺。
我们也不太可能看到某种形式的房地产崩盘来帮助降低价格。 借款人的信用质量非常好,抵押贷款支付占家庭收入的比例比以往任何时候都低。
结构的变化
虽然人口结构可能发生了变化,平均而言,老年人口的支出减少了,但这种转变也减少了工作年龄人口(左图)。 COVID-19 大流行只是通过一些自愿退休加速了这些变化。 今天的工人比自 1970 年代工会鼎盛时期以来的任何时候都拥有更大的议价能力。 工资总体上可能不会上涨,但如果空缺职位和求职者之间的差距持续存在,那么工资将上涨以吸引工人填补这些职位(右图)。
去全球化(De-Globalization)
通货紧缩主义者会告诉你全球化降低了商品成本。 这是真的:如果零部件可以在中国以密苏里州 1/10 的成本制造,那么最终产品的价格就会下降。 但在经历了大流行之后,供应链的回流是一个国家安全问题。 这是一个自然通货膨胀的过程,需要时间。 供应链问题在整个 2021 年大幅推高了商品价格,尽管有一些缓和的迹象(见下文的耐用品)。
能源价格结构性上涨
能源价格包含在 CPI 的房屋和交通部分中。 这些组成部分占总通胀的 8%。 即使是全球能源组合中最乐观的门户,在接下来的几十年里,化石燃料也将占据主导地位。 向关注环境、社会和治理 (ESG) 考虑的转变导致对化石燃料设施和勘探的结构性投资不足。 这种投资不足加上少数控制主要石油储备的国家的地缘政治紧张局势无疑会导致通货膨胀。
通货膨胀统计数据是错误的 或 错误的衡量标准
固执派通常也喜欢瞄准使用 CPI 或其他衡量通胀的指标,称它们没有捕捉到普通消费者的体验。美联储使用的称为核心 PCE 的衡量标准剔除了食物和能源,并解释了替代效应。换句话说,如果牛肉价格上涨,则假设您购买了鸡肉。如果您认为美联储正在使用这一措施来改变目标,那么您并不孤单。
在现实世界中,通货膨胀可能是偷偷摸摸的。公司可以保持相同的价格,但减少每个包裹的商品数量(称为收缩膨胀)。他们可以通过删除产品功能来练习 “交换膨胀”(例如,基础护理现在没有加热座椅)。或者,通过一个称为 “skimpflation(打折)” 的过程,他们可以对过去包含在内的服务收费(例如,客房服务现在在酒店是额外的)。底线是你在利润上被吝啬了,而通货膨胀数字并没有说明这一点。
这些都是公平的观点,很难争论。已经提出了许多不同风格的通货膨胀跟踪,但没有一个是完美的。这使得跟踪通货膨胀的子部件变得更加重要。
判决
美联储正在认真对待这种情况。它计划加息并尽可能减少资产负债表以对抗通货膨胀。固执派将得到他们所要求的收紧。
短期内,利率会高得多。 3 月份的会议纪要清楚地表明了多次加息 50 个基点的可能性。圣路易斯联储主席布拉德表示,他不会 “排除” 5 月份加息 75 个基点的可能性。今年的预期是十次加息。如果这会导致轻微的衰退,那就这样吧。前美联储主席杜德利表示,经济衰退已成定局。当美联储收紧政策时,坏事就会发生。不仅是经济衰退,还有范围广泛的危机(见下表)。风险资产将被抛售并可能大幅抛售。 2022 年剩余时间股市的前景是黯淡的。这并不意味着我们呼吁股市崩盘只是因为股市不会像以前那样拥有积极的顺风,从而降低了出现积极结果的可能性。
但是 2023 年及以后的通货膨胀呢?暂时派应该赢得这场战斗;十二个月内高通胀不会成为问题。这意味着通货膨胀停止急剧上升,但价格将保持在一个新的永久性更高的水平。
在中期内(1-3 年),我们应该会看到由于购房者的成本急剧增加,房价上涨会减弱,即使供应不足使价格保持相当稳定。抵押贷款利率以有史以来最快的速度增长。买家很难以如此高的利率支付每月付款以维持 50 万美元的平均房屋销售价格,尤其是在美国收入中位数约为 3.5 万美元的情况下。
随着地缘政治问题的缓解,能源价格应该会下降。如果他们不这样做,乌克兰战争导致的能源危机主要是欧洲的故事,美国基本上是完全独立的。此外,如果这些问题持续存在,新能源将上线以满足需求,这应该会降低全球价格。
运输成本已经随着卡车运输和货运价格的急剧下降而下降。木材和钢材等关键投入成本远低于疫情后的高点。
技术对生产力的收益是真实的,如果确实发生了外包,应该会减弱一些通胀影响。虽然劳动年龄人口的减少可能会增加员工的议价能力,但也增加了企业创新和事半功倍的动力。这种趋势已经在加速。它甚至让雇主重新考虑新的求职者群体,比如那些没有大学学位的人。
通货膨胀应恢复到正常水平,因此,利率应再次稳定在 3-5% 的历史范围内。这将使美联储能够结束或暂停我们在未来 3-6 个月内应采取的许多量化紧缩措施。
那,加密货币会往哪里走?
如果我们对股市的短期前景看跌,我们是否必须看空加密货币?
不完全的。
继续关注本系列的下一篇文章以了解更多信息。 以太坊与股权证明的合并将启动我们认为最终使 BTC 和 ETH 以有意义的方式与股票脱钩的事件。
我们将讨论我们对 2022 年下半年加密货币的乐观前景,尽管这对全球股票和债券来说可能是一个充满挑战的时期。
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[文章Link]:2022 年最新宏观环境 以及 下半年的展望(图解)- Tom Dunleavy
🔸各种情报及讨论
Delphi Digital:
每日图表:Orca DAU 的飙升
Orca、Raydium 和 Serum 是原生的 Solana DEX,而 Orca 是这三个协议中最年轻的协议。尽管这 3 个都是 DEX,但它们确实有其错综复杂的差异。
Serum 是一个订单簿 DEX,而 Orca 和 Raydium 是基于交换的 DEX,类似于 Uniswap。 Orca 脱颖而出,因为它是第一个通过最近发布供公众使用的 Orca Whirlpool 为 Solana 带来集中流动性的公司。
Orca 每日活跃用户 (DAU) 迅速攀升至 10.8 万,而较老的同行 Raydium 和 Serum 则保持在 2万 DAU 左右。
Orca 的成长从何而来? StepN 的用户增长到超过 30 万的 DAU 可能推动了它的增长。 StepN 的 GMT 和 GST 应用内交换通过 Orca 的 AMM 路由。随着 StepN 用户群的扩大,我们可能会看到 Orca 的 DAU 继续飙升。
随着越来越多的用户涌入,Orca 的交易量也增长到与 Raydium 上看到的数字相匹配。 (血清不包括在这个比较中,因为它是一个订单簿 DEX,它本质上会导致更多的交易吞吐量。)
OpenSea 购买 Gem
本周的一次重大改组是 OpenSea 对 Gem 的收购,目的是在未来将 Gem 的主要功能引入 OpenSea。 OS 表示,收购后 Gem 将继续作为独立产品和品牌独立运营。 但这引出了一个问题——随着时间的推移,Gem 是否会面临减少对其他竞争对手市场支持的压力? 这是一个精明的举措,因为 Gem 是聚合器领域的市场领导者,并且在交易量和新用户方面一直击败 Genie。 Genie 不会不战而降,并且很快就放弃了代币的暗示,可能是作为激励使用的一种手段。
每周亮点 — Treasure DAO 和 $MAGIC 更新
本周早些时候,我有幸与 Gaarp(Treasure DAO 的联合创始人)聊了聊与 $MAGIC 相关的所有事情。挂断电话后,我对该项目的长期潜力感到无比兴奋。回顾一下,Treasure DAO 的愿景是成为一个去中心化的游戏工作室,就像虚拟世界的任天堂一样。它可以说是继 CryptoPunks 之后 NFT 历史上最成功的公平发布之一,完全由社区从头开始构建。
在过去的几周里,Treasure 遇到了一些障碍,代币价格下跌——不仅与 $MAGIC 无关,而且与整个 GameFi 行业的回调一致。计划发布的发布也出现了一些延迟,由于 2 月份的市场漏洞利用而推迟了时间表。但是,在今年早些时候取得初步成功之后,该团队并没有坐享其成。他们比以往任何时候都更加努力地建设。他们花了一些时间回到基础,完善他们的运营流程,以便能够建立一个能够快速扩展的组织。他们也一直在招聘,最近几周有 20 多名新团队成员入职。这种扩展是必要的,因为 Treasure DAO 正在构建的每个核心产品,无论是 Bridgeworld 还是去中心化的 Trove 市场,都可以单独被视为一个完整的项目。
我喜欢 Treasure 的地方在于它几乎像邪教一样的社区,并且它积累了一个可以让它运行多年的金库,即使在熊市中也是如此。我们可以看到 $MAGIC 的两个中长期催化剂是:
一款基于 Treasure 基础设施并使用 $MAGIC 的高保真游戏,这将带来新一波游戏玩家,而不仅仅是通常出于经济动机的典型加密原生游戏玩家。他们正在与潜在的合作伙伴进行谈判,由 DAO 财政部提供资金。
从 Arbitrum 过渡到他们自己的区块链,使用 $MAGIC 作为链的原生代币和储备货币。
当然,它的雄心壮志伴随着风险——与即将推出的新游戏争夺注意力和用户,在争夺第 2 层解决方案的战斗中与 Arbitrum 并肩作战,以及缺乏对许多不同产品线的关注。但是,如果团队在他们的计划上执行得很好,那么在下一个 GameFi 牛市周期中,注意力将重新回到 Treasure。到那时,人们可能会突然意识到,Treasure 已经构建了一个完整的 NFT 生态系统和配套的基础设施,包括市场、AMM、分析工具、游戏等。
一些值得注意的事情:
首先,未来几天,Atlas Mine 将解锁大量 $MAGIC:每天大约 100 万$MAGIC,并在 5 月 9 日达到 240 万的峰值。在此之前,这可能会增加代币的抛售压力。之后,解锁速度显着减慢。
其次,虽然这仍然是猜测,但 Arbitrum 可能会在某个时候推出代币(以太坊上的另一个 L2 Optimism 本周宣布了他们的代币)。 通过在 Arbitrum 上活跃并在 Treasure 生态系统中玩游戏,这可能是一个有资格获得追溯空投的机会。
TheBlockBugle:
Binance $GAL 挖矿已开启。
@ribbonfinance 将上线V3版本,功能包括两倍杠杆策略和无需许可的Vault等。
加密钱包 @argentHQ 完成$4000万 B轮融资,@fabric_vc 和 Metaplanet 领投。
Solana 保险协议 @AmuletProtocol 完成$600万 种子轮融资,@GumiCryptos 领投。
Jurrien Timmer:
比特币会成为固定资产吗?在这里,我们看到全球手机用户和全球互联网用户的数量,与 BTC 地址的数量相关。两个类比都支持比特币(和以太坊)网络会有更多增长。
然而,手机与互联网用户的不同斜率对比特币的估值提出了挑战。在不清楚斜率有多陡的情况下,如何计算未来增长的现值?
基于价格和网络规模之间的回归,我们可以使用这两条不同的曲线作为指导,对未来比特币的公允价值进行估计。建议 “比现在高”,但 “多高” 也很重要,取决于它的时间范围。
根据手机采用曲线,我的模型表明到 2023 年底的公允价值为 10 万美元,这将是 2.5 倍的回报或 58% 的复合年增长率。但是使用互联网采用曲线,那时比特币可能只值 58,000 美元,这将是 1.5 倍的回报或 20% 的复合年增长率。
在夏普比率方面(假设 60 vol),前者为 1.0,而后者为 0.3。与现有的投资选择相比,1.0 的夏普比率似乎很有吸引力(见下文),但我不确定 0.3 是否会如此。
结论:比特币(和以太坊)的采用曲线似乎远未完成,这表明未来几年将进一步增长。
然而,历史表明曲线可能如何 “向上和向右” 变化可以很大。这可能会使比特币的估值变得更加复杂,尤其是考虑到它缺乏现金流。
最近几个月,比特币采用曲线的斜率似乎有所趋平。虽然这似乎是一个微小的细微差别,但它可以解释为什么最近价格走势变得不那么强劲。
所有这一切都表明,对比特币的估值将继续是一个动态的过程,较少受过去的动量周期驱动,而更多地受明智的投资者认为具有吸引力的风险调整后预期回报的驱动。这表明投资 BTC 的切入点比以往任何时候都更加重要,就像其他所有资产类别一样。
🔹NFT & GameFi相关
TheBlockBugle:
4/28热门链游表现
音乐NFT平台 @oursong 完成$7.5M融资, @ivcryptofund 和 @animocabrands 领投。
STEPN $GMT $GST 屡破新高,总Mint鞋 ~17万双。
新加坡千禧国敦酒店将在 @decentraland 推出虚拟酒店。
adidas Originals:
嘿进入元宇宙的 NFT 持有者, 是时候进入第 2 阶段了,在http://adidas.com/into_the_metaverse…领取您的专属实体 ITM 商品。
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