🔹重点关注
Elon Musk 的推特换上无聊猴的头像。
Elon Musk:
我不知道...... 但似乎是可替代的(注:讽刺 NFT 的非同质化)
Elon Musk:
谁资助了这些想要控制您信息访问的组织?让我们调查一下……
〈分享报导:倡导团体表示,品牌们应该迫使 Twitter 在马斯克的领导下仍然维持原本的内容政策〉
阳光是最好的消毒剂。
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最终,共济会的垮台是因為他們白白放弃了石刻的服务。
Twitter 对普通用户永远免费,但对商业/政府用户来说可能需要一点费用。
CZ Binance:
游戏赚钱、质押、空投等激励措施非常适合吸引新用户。但如果项目没有一个大于“激励” 的 “收益” 模型,币价最终会因为供过于求而崩盘。
关键是:构建人们會使用的产品。
营收可以是用户必须花费硬币、支付给开发者购买虚拟商品、网络费用等的任何东西。
可持续性:营收 > 激励措施
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适合加密监管机构的地方。
RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth:
这是以太坊,它并不昂贵。
vitalik.eth 回应:
我认为需要低于 0.05 美元才能真正接受。但是我们肯定取得了很大的进步,甚至 proto-danksharding 也可能足以让我们在那里呆一段时间!
SBF:
很多人仍然在折腾商业和贸易理念,然而这些理念只有在真正的通胀下才有效。
>>> 银行通胀 / CPI / 国债好像会永远持续下去
例如,“显然,赚取利息的最佳方式是通过稳定币质押”
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 21——极度恐惧 当前价格:39,000 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 31 - 恐惧 当前价格:2,855 美元
大局:
以太坊创始人 Vitalik Buterin 表示,所有 ETH 交易 “需要低于 0.05 美元才能真正被接受。”
未来的韩国财政部长希望将 Bitcoin 和加密资本利得税推迟到 2025 年。
埃隆马斯克计划在 3 年内让 Twitter 回归公有制。
全球最大的家族银行 LGT 银行将提供 Bitcoin 和以太币交易和托管服务。
特斯拉创始人 @elonmusk 在周三发布了一张无聊猿的拼贴画作为他的推特头像。 Bored Ape Yacht Club 生态系统的原生代币 ApeCoin 在欧洲交易时段飙升 11%。
星巴克 CEO:Web 3.0 代表着我们对公司未来的更大抱负。
美国学术研究发现,尽管政府推动,萨尔瓦多的日常比特币使用量仍然很低。
迪拜的加密监管机构正前往元宇宙,并计划建立一个虚拟总部。
梵蒂冈将创建一个 NFT 画廊以使艺术民主化。
自 @elonmusk 更改他的 pfp 以来,过去一小时内已售出 22 多只无聊猿。
行业:
加密货币交易所 OKX 已成为 McLaren 一级方程式车队的主要合作伙伴。
前 Moonbirds 首席运营官 @ryancarson 的 NFT 基金获得 4000 万美元的承诺。
加密矿工 Argo Blockchain 正在从纽约数字投资集团的子公司借款 7060 万美元,以资助其在德克萨斯州的 Helios 设施购买采矿设备。
@BundlrNetwork 筹集了 520 万美元来帮助扩展去中心化数据存储网络 Arweave。
@ValkyrieFunds 推出其首个以 @avalancheavax 为重点的投资工具。
@amberdataio 在 A 轮融资中筹集了 3000 万美元,用于为机构投资者扩展其加密和 DeFi 数据分析产品。
Polkadot 现在允许您在平行链之间本地发送代币。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
分析师笔记:BAYC 链、NFT 价值累积 和 The Otherside - Messari
重点见解
在对 BAYC 土地(Otherside NFT)的旺盛需求中,Yuga Labs 提出 ApeCoin 将需要自己的区块链、Layer-2 / 子网或其他侧链解决方案。
Messari 分析师研究了 Yuga Labs 推出扩展解决方案的后果及其对 BAYC 生态系统中其他资产增值的影响。
BAYC 的土地 NFT – Otherside – 销售同时是近期历史上最令人震惊的 ETH 烧毁事件之一,从需求的角度来看,对于猴子品牌的 NFT 来说也是一项巨大的成就。现在,在对 BAYC 土地(Otherside NFT)的旺盛需求中,Yuga Labs 提出 ApeCoin 将需要自己的区块链、Layer-2 / 子网或其他侧链解决方案。虽然 Yuga Labs 没有提供任何其他说明,但他们鼓励 DAO 开始朝这个方向思考。
随着 Otherside NFT 的推出,BAYC 品牌的总价值约为 250 亿美元,约占迪士尼市值的 12%。
BAYC 分析师笔记
这会生成一系列重要问题,其中一些 Messari 分析师最关心的问题:
您对 BAYC 宣布自己的公链有何看法?
这对 BAYC 生态系统的价值有何影响?
关于 BAYC 战略的其他想法或意见?
不乏意见,Messari 的分析师每个人都基于这些问题评估了 BAYC 生态系统。
Mason Nystrom:迪士尼化还是抢钱?
NFT 的迪士尼化正在实时发生——但与迪士尼不同的是,其基础并不是建立在爱情故事之上。
在沃尔特迪斯尼的早期职业生涯中,他的动画工作室臭名昭著地摇摇欲坠,处于财务破产的风口浪尖,因为该工作室相对成功的卡通片都是赔钱的。在 1930 年代中期,动画价格昂贵,电影业的需求受到大萧条时期持续失业的严重影响。可以肯定地说,这家新动画工作室的情况很惨淡,也就是说,直到《白雪公主》的上映催生了我们今天所知的迪斯尼帝国。
NFT 处于类似的位置,Axie Infinity 和 BAYC 等早期品牌试图在有利可图的 NFT 收藏的基础上建立经济帝国。 Sky Mavis——Axie Infinity 的开发者——有效地将 AXS 代币与 Axie 世界隔离开来,推出了 Ronin 侧链,伴随着它自己的原生资产 RON。尽管 Sky Mavis 的开发项目仍然像其自己的数字土地销售一样即将推出 Axie,但 Sky Mavis 显然正试图通过创建垂直化游戏基础设施来加强其商业模式。另一家著名的 NFT 游戏开发商 Immutable Labs 采用了相同的方法,为其旗舰交易卡游戏 Gods Unchained 构建了自己的 Layer-2 (IMX),同时还为 Gods Unchained 生态系统推出了 GODS 代币。
AXS 在 Axie Infinity 世界中具有其定义的功能,而 ApeCoin 没有相同的限制,即使 Yuga 只是采用其他竞争对手的剧本,推出一些具有自己代币的新链(ApeChain?)可能会显得投机取巧。
由于 ApeCoin 的实用性有限,新链的推出提供了为 ApeCoin 赋予更多价值的机会,尽管 Yuga Labs 更有可能为其扩展解决方案推出另一个原生代币(鉴于这是迄今为止每个扩展解决方案所做的事情)。
无需争论这是否是必要的转变——有利也有弊——这一转变将对 BAYC 生态系统内有价值的资产增值产生有意义的影响。更具体地说,鉴于 Yuga Labs 最近与 Animoca 和 A16Z 等合作伙伴的 40 亿美元融资是基于股权而非代币,竞争性激励措施可能开始渗透到 Yuba Labs 团队及其机构投资者。
BAYC 很好地驾驭了发布的环境,发行了狗狗同伴 Mutant Ape Yacht Club,以及现在的 BAYC 土地,从财务角度来看,它们的表现都相当不错。这些系列的长期价值仍然取决于它们的奢侈品地位——以及潜在的空投奖励。即使是稀缺的数字土地的商业可行性也尚未得到证实。
如果 Yuga 想要创建 Web3 的迪士尼,他们将需要资金和可持续的现金流来产生知识产权。 Yuga 显然拥有资本,虽然 BAYC 交易费和 NFT 发行创造了可观的回报,但它们不一定是经常性的或可持续的。 Yuga Labs 和 The Bored Ape 共同未来将依赖于创建消费者愿意支付的平台或建立在宝贵知识产权之上的业务的能力。
Chase Devens:有时简胜繁(Less is more)
过去半个世纪不乏雄心勃勃的公司,他们早期的成功让他们相信自己可以(也应该)继续以光速增长。在短短一年多的时间里,BAYC 已经渗透到全球的大众视野,并将自己作为加密货币的文化基石。它的初始产品(一种基于社区的 NFT,兼作 PFP)非常成功,以至于它的任何后续版本几乎都不可能达到同样的成功水平。
为什么BAYC变得如此有价值?在我看来,这是一场超越加密货币的知名人士的时机和采用的完美风暴。 2021 年 4 月下旬的铸造比夏季 NFT 爆炸提前了几周。当 NFT 真正起飞时,像 j1mmyeth 和 Pranksy 这样的早期 BAYC 鲸鱼成功地将项目推广到了第一波名人采用者,如 Steve Aoki 和 Josh Hart。作为一个对 NFT 知之甚少的局外人,既然可以追随大牌,为什么还要自己研究呢?
到 2021 年,随着越来越多的文化注意力转向类人猿,BAYC 的网络效应得到加强。与任何其他固定供应的 NFT 集合一样,需求的增加推动价格越来越高。拥有者开始在现实世界中与猿类同伴组织聚会。 Yuga Labs 可能创造了理想的卡通画,但社区有责任推动价值。
当 Yuga Labs 选择发布与 BAYC 相关的系列、推出自己的代币并创建虚拟土地时,他们在不知不觉中对自己的品牌定位进行了一场豪赌。正如我在最近的一份报告中详述的那样,今天成功的 NFT 系列看起来与奢侈品牌非常相似,并且很可能遭受同样的低端市场品牌延伸威胁。从本质上讲,一个成熟的品牌实际上可能会通过尝试创造更多迎合更多受众的产品来稀释其现有资产的价值。虽然 Mutant Apes、Kennel Club 和 ApeCoin 的推出取得了巨大成功,但 Otherside 土地推出的负面影响可能会对最初的无聊猿造成永久性伤害。
如果你上周问我关于 Apes 的事,我很难找到任何证据来证明它们不被认为是不朽的。然而,现在墙上有一个小裂缝。这会导致原始持有者或潜在买家重新评估该品牌拥有 $250 亿的价值吗?
我们可以让市场来决定那个。现在,我有兴趣看看 Yuga Labs 的反应。我个人认为,对于品牌来说,将他们的成功押注于潜在的元宇宙游戏还为时过早。上次我检查时,猿通过出现在篮球场和咖啡袋上创造了 FOMO。当元宇宙还没有准备好让大众居住时,为什么要从物理世界的采用转向呢?
即使 Ape 链成为现实,从以太坊迁移中会丢失多少猿? BAYC 持有者因点击诈骗链接和他们的 Apes 永远被盗而臭名昭著。这样的迁移可以说是这个行业所见过的最集中的蜜罐,骗子瞄准了临时持有者。
加密货币发展迅速,很容易被狂热席卷。虽然这通常是给新进入者的建议,但对于所有参与者来说,记住这一点很重要。如果我是 Yuga Labs,我会退后一步,重新评估我的优先事项,以保住王位。
Tom Dunleavy:这是一个大胆的策略,让我们看看它是否有好结果
为什么猿类不开始自己的公链?以太坊不再为 BAYC 提供什么? BAYC 从以太坊开始,因为那是他们推出 NFT 行动的地方。 NFT 在很大程度上仍然是以太坊的故事,但 Ape 生态系统已经取代了正常的 NFT 状态。如果今天推出,那么在以太坊上没有什么是他们在 Solana、Avalanche 子网或他们自己的链上做不到的。
BAYC是一个品牌。 BAYC 是奢侈品。 BAYC 绝对得到你表弟的认可,也可能得到你妈妈和祖母的认可。离开以太坊不会改变这一点。
我们实际上已经看到拥有品牌认知度的 NFT 将其从传统的 layer-1 中退出并开始他们自己的链。想到的最成功的例子是 Dapper Labs 团队和他们创建的 Flow 区块链。 Dapper Labs 团队采用了 NBA、NFL、UFC 和其他他们拥有知识产权合作伙伴权利的品牌,并推出了自己的定制链,猜猜看,它比以太坊更适合他们的用例。
有问题吗?冷静想一想。我们不是在解决去中心化问题。人们在这些方面花费了疯狂的资金,部分原因是他们对领导层的未来愿景充满信心。
有东西放错了地方或发错了地址?太好了,中央集权机构可以解决问题。
现有品牌担心知识产权侵权?没问题,Flow 已经合作确保他们的 IP 合作伙伴不会在他们的区块链上被滥用。
担心新元宇宙的费用?忘了你在这里设置规则。让我们把那些小狗放到地板上。
一条新链解决了计划中 BAYC 元宇宙的许多现有问题。
生态系统的价值是不变的。我们正在旁观的板猿生态系统基本上没有边缘用户。那些想加入并负担得起价格的少数人将寻找这样做的途径。任何想在无聊的猿生态系统中进行交易的人都需要 Ape 代币,无论是否在以太坊上。有了新的公链,他们就不必担心 gas 费了。
明显的缺点是新链的持续开发和维护,但嘿, Yuga Labs 又不像买不起。
Kunal Goel:我不会买(而且我买不起)
虽然遵循 Dapper Labs 和 Sky Mavis 设定的路径似乎很诱人,但在我看来,2022 年推出山寨区块链为时已晚。虽然 Yuga Labs 在其品牌和 NFT 方面取得了巨大成功,但他们并没有展示出任何技能来表明他们构建了一个新的更好的区块链。相反,Otherdeeds NFT 启动中缺乏 gas 费优化是另一方的一个指标。也许像 Avalanche 子网或 Polkadot 平行链这样的中间解决方案可能效果最好。不过,他们不太可能会选择它,因为 BAYC 可能与这些替代平台一样大品牌。公链上的 NFT 相对于数据库资产的好处是它们是独立安全和可组合的;推出新的连锁店将对这些属性产生负面影响。
独家 NFT 具有内置的飞轮机制。它们是凡勃伦商品,随着价格的上涨而变得更受欢迎和更独特。 Otherdeed NFT 的推出不仅通过将供应量增加 2.5 倍来稀释排他性,而且推出时的问题甚至可能损害了品牌。不幸的是,飞轮双向旋转,所有 Yuga Labs 资产的价格都受到了打击。
Yuga Labs 可能还没有传达任何意思。 如果他们缺乏区块链或游戏开发方面的专业知识,他们就有办法获得它。 Otherdeed NFT 之所以是一场灾难,仅仅是因为它很受欢迎。 加密投资者的记忆力往往很短,未来的成功推出将洗去过去的问题。
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[文章Link]:分析师笔记:BAYC 链、NFT 价值累积 和 The Otherside - Messari
🔸各种情报及讨论
Delphi Digital:
每日图表:清算恐惧影响了 Fantom
上周末,FTM 是经历重大回撤的代币之一,过去 7 天的价格下跌了 -26.5%。
部分原因是由于 Fantom 上的货币市场平台 Scream 上的大量头寸面临清算电话。一条拥有约 4500 万美元 FTM 抵押品的鲸鱼正在被清算,目前 FTM 抵押品已降至 1400 万美元。
这个特定的用户过度杠杆化了他们的 FTM 头寸,并用他们的贷款购买了 $SOLID 和 $DEUS。然后这些代币在各自的协议中被锁定了 4 年。这阻止了鲸鱼有任何流动性来管理他们在 Scream 上的贷款。
随着用户的头寸被清算机器人清算,Fantom 上的 gas 价格经历了一次大幅飙升——平均为 3.8k Gwei,这是它所达到的最高水平。恐惧在 Fantom 链用户中蔓延,因为这些大型清算事件有能力在机器人竞争清算时拥塞链。这促使用户将他们的代币从链下转移到 CEX 上,或者在此类事件发生之前将其从 Fantom 桥接。
随着鲸鱼被清算,它可能会导致价格大幅下跌,进而引发更大的清算事件。建议货币市场平台的用户负责任地管理其杠杆头寸,以避免清算。
官方烧毁 GNO 以及 BitDAO 的回购
Alchemix 上周通过了两项提案。
AIP-45 战略基金:该提案允许核心团队购买高达 50 万的非流动性战略资产。非流动性资产是团队认为 DAO 所必需的资产,但由于它们的流动性低,容易出现提前运行和价格操纵。因此,此过程允许团队在投票前购买这些资产。
AIP-46 流动性锁定:该提案授权 DAO 购买 615 万美元的 sdCRV,将 500k ALCX 换成 SDT,并将其 SDT 最大锁定到 veSDT。
Astroport 已投票决定将 ASTRO 排放量添加到他们的 MARS/UST 池中。
Floor DAO 上周获得了三票。
Mintlist Raffle FRWC:此投票允许用户将他们的地址添加到即将推出的 Forgotten Runes Warrior 铸造的抽奖中。
FIP-13 移除 MAYC 流动性:该提案允许团队为即将到来的 Ape DAO 土地出售暂时移除 MAYC 流动性。流动性将在售后重新添加。
FIP-14 与 REDACTED 的伙伴关系:该提案在他们和 [REDACTED] 之间建立了伙伴关系。 Floor DAO 正在追求这一点,因为 [REDACTED] 的产品 Pirex 应该允许对 gFLOOR 持有者进行无缝贿赂。
Mars Protocol 已投票决定增加 LUNA-UST(5m 至 20m)和 MIR-UST(2m 至 3m)策略的上限。
Sushi 的重组
简介:
Sushi 收到了 JiroOno 的重组建议。拟议的重组包含三个组成部分,每个组成部分都需要通过治理获得社区的批准。第一个组件要求 600 万 SUSHI,归属四年,用于当前和未来的贡献者补偿。第二项建议成立薪酬委员会。该委员会将负责薪酬管理的所有方面。该委员会将协商费率、跟踪 KPI、确定责任并审查绩效。第三,可能也是最具挑战性的,是领导力搜索。随着其先前领导团队的急剧流失以及 Frog Nation 提案的崩溃,Sushi 已经确定需要寻找新的领导层。拟议的搜索将是一项广泛的工作,因为该提案允许任何社区成员提名自己。
赞成论点:
论坛中的一项非正式民意调查显示,89% 的人赞成这个提议。现有的团队和社区成员也普遍受到青睐。由于该提案来自团队,它可能比外部提案更好地解决了 Sushi 的细微差别和需求。
反对论点:
根据非正式民意调查,社区似乎得到了广泛的支持。然而,该提案触动了一些人的神经,社区对该提案提出了担忧。一位用户 Graine 指出,这会将一半的资金用于团队的非约束性承诺。 Graine 还指出,该提案对问责制和透明度的要求并不高。 Flipside Crypto 代表同意缺乏透明度,甚至支持用户也要求更多。其他用户对缺乏流程感到疑虑,并强调了赔偿委员会的潜在利益冲突。然而,一位提议的委员会成员确实提供了一些答案。该线程演变成围绕薪酬委员会的流程和组成的辩论。最初的提案只推荐了两个人,提案人如何选择他们并不清楚。尽管根据他们的回答,一位委员会成员似乎拥有广泛的血统。 GoldenNaim 尝试妥协,建议在委员会中增加第三个社区席位。
我们的立场:
鉴于 Sushi 的历史,我们认为这是一个必要的提议,但我们也认为论坛的反对并不令人意外。目前的 Sushi 团队已经超越了他们在最近的混乱中保持协议一致的努力。他们展示了他们的能力,他们的预算要求是合理的。他们制定的步骤是显而易见且可以实现的,并且将使整个寿司受益。然而,Sushi 的历史充满了社区对团队与代币持有者之间沟通的担忧。该论坛充满了社区成员过去表达过类似担忧的话题。围绕失去 CTO 的戏剧性事件可归因于团队与社区之间缺乏沟通。甚至青蛙国家交易的失败也是由许多相同的问题造成的。社区对沟通和委员会流程的担忧是有根据的。但要感谢 JiroOno 和 Neiltbe,他们很好地回答了这些问题。我们认为,如果 Sushi 团队听取社区对此提案的意见并对其进行修改以减轻他们的担忧,那么该提案很有可能成功,社区将很好地补偿 Sushi 团队。
Barry Silbert:
在加密领域上的 VC 相关事情变得非常安静。
然而估值仍然很疯狂,我还没有看到公司试图减缓他们燃烧的速度。感觉就像暴风雨前的平静。
Jordi Alexander:
处于长期债务周期末期意味着什么?
让我们从短期债务周期开始:
困难时期使政策变得容易
宽松政策造就强势比特币
强大的比特币制造泡沫山寨币
泡沫山寨币很难过
冲洗并重复。但…
有一点 - 我们现在正处于 - 艰难时期无法通过简单的政策来应对,因为它已经处于最大的轻松状态。资产负债表已经过于臃肿,收益率为零下限,无法降低。
这导致需要进行硬重置,以便可以重新开始长期周期。 这种重置可能以多种方式发生——战争、货币崩溃、浪费的经济几十年、政府威权主义/集中化或新的货币标准。
很难确定这次重置会是什么样子——唯一可以确定的是,大部分人都会遇到困难。 但就这一切的加密部分而言,我们跳过一步是完全合理的—— 困难时期需要硬钱。
即使在巨大的加密货币市场去杠杆事件期间,也有 1-2 种山寨币无视红色海洋并反弹。 想想去年五月的 Axie/Matic,甚至这次是 Ape/Gmt。 这些反弹可能发生在强有力的叙述和相对较小的市场上限的情况下。
因此,即使在风险资产普遍下跌的硬重置中,比特币也可以——凭借其小市值、硬通货和采用叙事——中断。 甚麽时候脱钩? 当市场如此糟糕以至于我们开始听到人们拼命寻找资产庇护所时。
虽然没有一条容易的路——即使火花点燃并且旋转飞轮启动,也有一个市值点,世界各地的政府将通过新的税收和限制严厉打击,以试图保持控制和安抚愤怒的没有币的群众。
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