🔹重点关注
SBF:
本周我相对安静下来——在 DC 谈论加密政策和监管——但是:
1)市场崩盘对世界来说很糟糕 :(
2)在撰写有关 FTX 风险引擎的文章;总结:拥有巨大的压力测试,没有问题。
3)目前市场上存在大量恐惧。 为什么? 3% 的利率并不高啊!
vitalik.eth:
有没有想过 ZK-SNARK 是如何专门用于保护隐私上,包括一些不明显的技巧,例如如何防止双花攻击,以及 ZK-SNARK 的限制是什么?
这篇文章试图解释其中一些想法:
以下是其重点:
用户可以在不透露身份的情况下进行人机验证,证明以太坊地址属于真实用户。
区块链可以在保证不受双花攻击的前提下完成隐私转账。
可开发能抵抗 DoS 攻击的工具,使 DApp 只接受带有证明消息的发件人所发出消息。
搭建信誉系统,在不透露历史记录的前提下证明一个地址的信誉情况。
CZ Binance:
在 2017 年,我们认为 20k 非常高,今天我们认为 20k 低得令人痛苦。该行业正在增长。
🔸报导及数据
比特币恐惧和贪婪指数为 9 - 极度恐惧 当前价格:21,114 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 13 - 极度恐惧 当前价格:1,092 美元
大局:
三箭正在考虑资产出售,以及由另一家公司出手救援 - 华尔街日报。“三箭正在探索包括资产出售和另一家公司救援在内的选择,”戴维斯先生说。该基金希望与债权人达成协议,以便有更多时间制定计划。”
埃隆·马斯克、特斯拉和 SpaceX 因涉嫌 Dogecoin 的 “金字塔计划” 被起诉,要求赔偿 2580 亿美元。
俄罗斯中央银行准备接受加密国际结算付款。
Kevin O'Leary:中东的财富基金想分配到 Bitcoin 但由于监管原因不能。
哈萨克斯坦批准允许注册加密货币交易所在该国开设银行账户的法规。
加密公司 FTX Exchange 收购 Bitvo,计划在加拿大正式推出。
HuobiGlobal 在新西兰注册,为该国的客户提供服务。
俄罗斯第三大石油生产商将为 bitcoin 矿场供电。
FTX、Deribit 和 BitMEX 清算了三箭资本。
行业:
Immutable 启动 5 亿美元的开发基金用于 web3 游戏的采用。
零知识证明初创公司 zCloak Network 融资 580 万美元。
在经历了一周的加密压力之后,DeFiance Capital 创始人表示,他的公司 “还没有准备好”。
以太坊质押巨头 @LidoFinance 推动杠杆玩家放松。但很少有人接受这个建议。
Decentraland DAO 投票给 Decentral Games 100 万美元赠款。
@alchemyplatform 正在启动一项 2500 万美元的赠款计划,以支持新的 Web3 开发人员和初创公司。
@DeFianceCapital 、 @avalancheavax 和 @dYdX 与三箭资本保持距离,基於外界猜测该基金的财务稳定性。
基于异常的流动性压力,总部位于香港的加密货币贷方 Babel Finance 暂停赎回和提款。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
以太坊矿工在合并后会有甚麽下一步的行动? - Sami Kassab
重点见解:
合并将迫使以太坊价值 190 亿美元的采矿业寻找新家。
对于大多数现有的以太坊矿工来说,开采替代的工作证明硬币在经济上是不可持续的。不包括 ETH 的 GPU 可开采代币的总市值为 41 亿美元,约占 ETH 市值的 2%。 ETH 还占 GPU 可开采硬币的每日矿工总收入的 97%。
许多大型矿工计划转向以数据中心为导向的业务,重点是提供高性能计算服务。
矿工可以将他们的 GPU 贡献给 Render Network、Livepeer 和 Akash 等 Web3 协议。
期待已久的合并将使以太坊从工作量证明 (PoW) 变为基于权益证明 (PoS) 的网络。以太坊早期对由 GPU 提供支持的 PoW 的依赖创造了一个全球分布式的采矿业,该行业在 2021 年创造了近 190 亿美元的收入。行业参与者的范围从在小型钻机上挖矿的个人到运营拥有数千台钻机的大型矿场的公开上市矿工。
PoS 不是利用计算能力来确定哪个矿工创建一个新区块,而是依靠质押的抵押品来确定哪个验证者将创建下一个交易区块。因此,如果向 PoS 的过渡成功,以太坊矿工将被淘汰。那么,合并后矿工及其硬件会发生什么?
布局
尽管合并已承诺多年,但持续的技术挑战不断推迟其时间表。基于 ETH 核心开发者的情绪和最近在 Ropsten 测试网上的成功合并,假设没有进一步的挫折,主网合并似乎在 8 月至 9 月步入正轨。
2022 年 5 月,以太坊的哈希率或用于保护网络的总计算能力达到顶峰。从那以后,它的哈希率一直呈下降趋势,这表明矿工们预计合并将很快发生。哈希率的下降可能是由于矿工在合并之后 GPU 涌入转售市场之前关闭了他们的钻机并出售了它们。
通过观察 GPU 转售价格的趋势可以进一步说明这一点。 在过去六个月中,包括 RTX 3090、3080、3070、3060、2080 和 2070 在内的流行挖矿 GPU 的转售价值迅速下降。 自 2021 年 12 月以来,GPU 价格平均下降了 47%。最近加密货币价格的下跌对采矿盈利能力产生了负面影响,也增加了 eBay 等二级市场的 GPU 供应。 最后,随着合并的临近,愿意投资新钻机的矿工越来越少。
采矿硬件:ASIC 和 GPU
以太坊的挖矿网络由两种硬件组成:ASIC 和 GPU。 ASIC(专用集成电路)是为特定目的而设计的计算机化硬件,在这种情况下,挖掘以太坊的哈希算法。虽然 GPU 还可以解决复杂的 PoW 计算,但它们可以用于更通用的应用程序。 GPU 经常出现在工作站和游戏计算机中,可用于渲染图像、编码视频或执行任何其他需要重复计算的应用程序。
由于以太坊挖矿网络的去中心化性质,很难确定网络上 ASIC 和 GPU 的确切故障。 BitPro 的 CEO Michael D’Aria 估计 90% 的矿工是基于 GPU 的,而另外 10% 是基于 ASIC 的。 Bitsbetripping 的主持人和专注于挖矿的加密咨询业务的所有者 Michael Carter 告诉 Messari,他估计网络上 20-30% 的矿工是基于 ASIC 的。
ASIC 的问题在于,除了挖掘 ETH 之外,它们不能重新用于不同的应用程序。以太坊经典是唯一可以用 ETH ASIC 开采的其他 PoW 硬币,因为它的哈希算法与 ETH 的算法兼容。如果挖掘 Ethereum Classic 被证明是无利可图的,那么 ASIC 很可能不会有转售市场,并且它们将在合并后被丢弃。
这使得 GPU 成为唯一可以在合并之后重新用于其他应用程序的以太坊挖矿硬件。在分析了 GPU 矿工可用的众多再利用选项之后,以下是最可行的:
矿工转向挖掘替代 PoW 代币
大型矿工转向提供高性能计算的数据中心
矿工过渡到为 Web3 协议提供计算
矿工出售他们的钻机并质押从采矿中积累的任何 ETH
挖掘替代 PoW 代币
对于许多人来说,挖掘已成为一种爱好。被动地从他们的挖掘设备或游戏计算机中赚取加密货币的满足感实在是太好了,不能放弃。对于其他人来说,挖掘是一项投资挖掘设备的业务,目的是获得投资回报。
随着以太坊远离 PoW,两种类型的矿工都想知道还有哪些其他 PoW 代币可以从中获利。 Reddit 上的一些帖子和一些小型矿工表明,矿工合并后的策略是转而开采任何最有利可图的硬币。 WhatToMine 是挖矿社区中一个受欢迎的网站,它根据指定的硬件和电力成本确定哪种硬币最有利可图。
一些大型矿工似乎也走上了类似的道路。 Hut 8 企业发展副总裁 Sue Ennis 告诉 Messari,Hut 8 正在考虑在合并之后挖掘替代 PoW 代币,例如 Ethereum Classic。但是,他们继续在资产负债表上只持有 BTC。 Hut 8 还计划将其 GPU 哈希算力捐赠给 Luxor 矿池,其中包括 BTC、DASH、ZEC 和 SC 等硬币,所有利润都以比特币支付和持有。
矿工从开采 ETH 转向替代 PoW 代币的问题在于,这些代币的市场规模远不及以太坊。截至 6 月 9 日,不包括以太坊的 GPU 可开采代币总市值目前为 41 亿美元,约占以太坊市值的 2%。
由于哈希率不能用于比较具有不同哈希算法的网络的计算能力,因此矿工总收入成为下一个最佳方法。在矿工收入排名前七的 GPU 可开采代币中,以太坊占 GPU 矿工总收入的 97%。以太坊经典以 GPU 矿工总收入的 1.9% 位居第二。这表明没有以太坊的 GPU 可开采硬币市场有多小。
挖掘领域中一个常见误解是,哈希率的增加会导致价格上涨,而实际上恰恰相反。如果 ETH GPU 矿工在一夜之间涌入替代 PoW 代币,这将大大提高这些代币的挖矿难度,从而导致挖矿奖励降低。这将使大多数矿工脱离盈利范围。保持盈利的矿工将是那些可以获得最便宜能源的矿工,这很可能是机构和更大的矿工。因此,只有一小部分 ETH 算力能够迁移到其他 GPU 可开采的代币。
其他可通过 GPU 开采的代币能够处理大部分以太坊哈希率的唯一方法是,它们的价格会上涨几个数量级。鉴于这些网络上的用户活动远低于以太坊,很难看到这些代币的价格大幅上涨。此外,除了矿工本身之外,大多数替代 PoW 网络都缺乏社区。
例如,即使 Ethereum Classic (ETC) 在矿工收入方面是第二高的 GPU 可开采硬币,但该网络仅锁定了 120,000 美元的总价值(仅来自一个应用程序)和估计每天有 35,000 个活跃地址。相比之下,以太坊锁定的总价值为 500 亿美元,每日活跃地址超过 493,000 个。这种差异表明,过去两年 ETC 的价格大幅上涨与网络基本面无关,主要由投机驱动。因此,即使 ETC 的价值在很大程度上是投机性的,矿工也将很难找到具有实际价值和网络使用率的替代代币。
总体而言,矿工大规模迁移到替代 PoW 代币不太可能是可持续的。哈希率的任何有意义的增加都将导致挖矿难度在一夜之间跃升,并将大多数矿工赶出盈利区。除非代币价格上涨几个数量级,否则替代 PoW 代币将只能容纳以太坊哈希率的一小部分,这不太可能基于这些项目当前的基本面。但是,总有可能其中一个 PoW 网络会被采用。
从挖掘转向以数据中心为导向的模式
以太坊矿工的范围从拥有矿机的个人到拥有数千台矿机的大型矿工。虽然小型矿工可能会在合并之后轻松转型,但由于对采矿硬件、专用仓库和电力相关基础设施的大量资本投资,大型矿工做出的决定更加困难。
Hut 8 和 HIVE 区块链技术公司已经概述了他们在合并后的战略的两家大型公开上市矿工。 Hut 8 和 HIVE 区块链都表示,他们合并后的战略之一是过渡到高性能计算行业。两家公司都收购了数据中心业务,以便长期定位自己以实现转型。这些数据中心背后的想法是为亚马逊网络服务等云计算巨头提供替代方案。
Hut 8 和 HIVE 区块链已投资用于挖掘以太坊的顶级 GPU 卡,这使它们能够重新用于提供高性能云计算服务。 Hub 8 将他们的 GPU 描述为 “GPU 中的法拉利”,他们是从 NVIDIA 获得的三个客户之一。 Hut 8 旨在通过向需要托管其区块链基础设施、游戏、渲染和 NFT 存储等服务的项目提供云服务,专门针对 Web3 行业。
随着游戏、人工智能和电影动画的蓬勃发展,对高性能计算的需求将继续增长。一旦合并发生,这种增长将为大型矿工提供成为具有强大新收入来源的高性能计算提供商的机会。
为 Web3 协议提供计算
Web3 的目的是在开放、去中心化和无需许可的协议上重建我们今天所知的互联网。为了实现这一点,需要建立分散的基础设施作为基础层。这包括为视频流应用程序构建基础架构、2D 和 3D 对象的渲染以及云服务器。这些服务的共同点是它们依赖于分布式参与者网络来提供 GPU。
矿工可以将其 GPU 的使用转换为少数 Web3 协议,包括:
Render Network::分散的 GPU 市场,允许用户为渲染贡献计算能力。该网络允许任何拥有现代 GPU 的人将其渲染能力提供给任何需要它的人,例如艺术家、设计师和研究人员。
Livepeer Network:需要视频处理服务的流媒体应用程序的分散市场。该网络依靠视频矿工使用 GPU 为网络提供视频转码服务。
Akash Network:去中心化的云市场,将寻求计算的用户与拥有额外计算能力的提供商联系起来。 Akash 的目标是在 2022 年第二季度将 GPU 市场集成到其平台中,这将使网络能够处理机器学习、人工智能和云游戏等数据密集型工作负载。
这些 Web3 协议将欢迎 GPU 矿工寻找新的安身之所。要记住的一件事是,某些选项(例如 Akash)将需要额外的硬件资本支出才能成为提供商。这个机会不仅对小型矿工开放,也对大型矿工开放。未来,Ennis 告诉 Messari,Hut 8 将开放使用他们的数据中心作为 Web3 协议(例如 Render Network)的节点运营商/提供者。
过渡到质押(staking)
从挖矿中积累 ETH 的矿工可以选择出售他们的 GPU 并成为以太坊网络上的验证者。网络要求验证者至少质押 32 ETH 才能运行验证者节点。作为验证交易的交换,验证者以区块奖励、提示和 MEV 的形式获得奖励。根据质押者的数量和网络活动的水平,收益率可能在 7% 到 13% 之间。对于没有 32 ETH 或不想承担运行验证节点所带来的责任的任何矿工,质押池和服务提供了另一种质押解决方案。
GPU 的未来用例:零知识证明(Zero Knowledge Proofs)
对于 ELI5,零知识证明 (ZKP) 允许某人以加密方式证明他们知道一个秘密,而无需将秘密透露给另一方。 ZKP 是必不可少的区块链扩展和隐私解决方案。随着 ETH 2.0 专注于以 rollup 为中心的路线图,zk-rollups 作为第 2 层扩展解决方案越来越受欢迎,其中 Starknet 和 zkSync 等项目处于领先地位。除汇总之外使用 ZKP 的其他项目包括 Mina、Filecoin 和 Zcash。
Paradigm 最近写了一篇关于 ZKP 的硬件加速的文章。文章讨论了随着 ZKP 的普及和复杂性的增长,技术达到规模需要专门的硬件,这将创建一个类似于比特币挖矿的挖矿市场:
“随着用户寻求更具表现力、性能和私密性的计算,使用 ZKP 证明的语句的复杂性将会增加。 这将导致证明生成速度变慢,需要使用专门的硬件才能及时生成证明。
与比特币矿工类似,硬件运营商的工作需要得到补偿。 最终,一个完整的 ZK 采矿和证明行业将出现,首先是爱好者在他们的 CPU 中生成证明,然后是 GPU,然后是 FPGA。 与比特币相比,我们预计 ASIC 可能需要很长时间才能被采用,如果有的话。”
当比特币首次推出时,任何拥有标准 CPU/GPU 的人都可以挖掘比特币。最终,开发了更高效的硬件 (ASIC),这使得 CPU/GPU 挖掘不再可行。 ZK 挖矿很可能遵循类似的路径,从标准 GPU 矿工开始,然后开发更高效的硬件(ASIC 或现场可编程门阵列)。 ZKP 仍处于起步阶段,但 Paradigm 预测 ZK 矿工/证明者市场在不久的将来可能与 PoW 采矿市场一样大。
最后的想法
在以太坊上成功合并主网后,PoW 代币的 GPU 挖矿可能会崩溃到一个小得多的群体。随着矿工意识到开采替代 PoW 代币只会对少数能够获得廉价能源的矿工保持盈利,GPU 将充斥转售市场。愿意投入时间和额外资金的矿工将能够过渡到高性能数据中心或 Web3 计算协议的节点运营商/提供商——这两个市场都在快速增长。
a16z 的交易合伙人 Elena Burger 提醒我们,大多数新技术进步都有硬件组件。 “从云计算到计算机图形学、人工智能和机器学习,所有主要的科技行业都已经发展到需要能够加快计算运行速度和效率的硬件。” 虽然合并似乎是 GPU 挖矿的终结,但它也可能只是开始,因为流离失所的矿工在 Web3 中寻找新的机会。
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[文章Link]:以太坊矿工在合并后会有甚麽下一步的行动? - Sami Kassab
🔸各种情报及讨论
The DeFi Edge:
其中一间最大的加密风险投资公司:三箭资本。
他们正在资不抵债。由于管理着潜在的 180 亿美元,这对加密来说可能是灾难性的。以下是正在发生的事情和可能产生的后果的时间表 ↓↓↓
三箭资本(3AC)是谁?
世界上最大以加密货币为重点的风险投资公司之一。2012年由高中同学 @zhusu 和 @kylesLdavies 开始。他们最初在新加坡 ,最近搬到了迪拜。
一些他们的最佳投资,其包括:
Avax
Near
Aave
Derabit
Starkware
Terra Luna
Axie Infinity
他们管理的资产估计在 $100 - $180 亿之间。一家排名前 5 的 VC 公司——他们的力量和影响力在这个行业中走得很远。
心理战和智力游戏
Zhu 的影响力很大,在 Twitter 上拥有超过 56 万的受众。他还因与观众玩大量的心理游戏(心理游戏)而闻名。例如,他创建了一个胡闹以太坊的帖文,导致价格下跌。
然后他以更低的价格购买了以太坊。因此,每当 Zhu 提出索赔时,业界都不知道他是认真的还是为了谋利而跟我们玩心理游戏。
他是超周期理论(Supercycle theory)的大力支持者。2021 年 2 月,他在 UpOnly 节目的一集中预计 BTC 的价格将达到 250 万美元。几周前,他宣布关于超周期的理论是错误的。
3AC 背後支持着 Terra Luna。在上个月 Terra 崩盘之前,3AC 斥资 5.596 亿美元收购了被锁的 Luna。现在它的价值约为 670 美元。有人猜测 Luna 的巨额损失导致他们使用更多的杠杆来赢回它。也称为 “复仇交易”。
杠杆的危险
“聪明人破产的三种方式:酒、女士和杠杆。” - 查理芒格
过去几周,代币价格暴跌。如果您的抵押品价值下降,您就有被清算的风险。
3AC 的流动性如何?
我们知道 3AC 进行了一些出色的投资,但许多代币多年来都被锁定且缺乏流动性。因此,如果他们收到保证金要求,如果他们没有可用的流动性,就很难偿还贷款。
破产的最初迹象
Degen trading 声称 3AC 向每个主要贷方借款。他们的许多头寸都有被清算的风险。
清算谣言
谣言开始流传,3AC 即将清算其 2.64 亿美元的 ETH 头寸。
Nansen 确认其钱包并未标记为 3AC
显然,UI 存在一个错误,导致发布者将其视为 3AC
确认麻烦
这一下,人们就糊涂了。3AC 是否存在问题,或者人们是否在散布关于该公司的恐慌而已?好吧,Zhu 某前几天写了一条加密推文,暗示 3AC 存在问题。
We are in the process of communicating with relevant parties and fully committed to working this out“我知道是你,Zhu。你伤了我的心。”
stETH 价格一直存在一些问题。每个人都以为是 Celsius 在倾销他们的 stETH。但看起来其实是 3AC 在做倾销。
内幕人士的帐户
哪里有烟,哪里就有火。Danny 的公司与 3AC 密切合作。他们注意到他们的账户中少了 100 万美元。显然,创始人就是那些鬼魂,3AC到处都在清算。
现在我们开始看到初步的后果。
由于 3AC 的波动性,CeFi 公司 Finblox 暂停了奖励分配。3AC 是 Finblox 的投资者。
注意解锁
Miles 建议留意解锁情况。如果 3AC 有财务问题,那么你可以假设他们会在第一时间出售他们的代币。
进一步的后果
不幸的是,我们没有 3AC 钱包和头寸的完整图片。我们不知道如果他们资不抵债会造成多大的损失。由于 AUM 的规模,传染效应将是灾难性的。
VC 并不是神。人们对风险投资家有光环效应的偏见。很多人觉得 Terra 太大而不能倒。人们认为像 Jump 和 3AC 这样的公司会救助他们/解决问题。但那并没有发生。他们并不总是正确的。
学会管理风险:3AC 投进了一些最著名的加密协议的种子轮。然而,他们可能会破产。风险管理被低估。
不要与美联储对抗
杠杆是危险的
要点:
3AC 在 Terra Luna 中损失了大量现金
3AC 收到保证金要求并被清算
这可能对整个行业造成连锁反应
如果您不进行坚固的风险管理,那么您的业绩增长 100 倍也跟你没关系
我希望你觉得这篇文章有帮助。
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更多信息:
写完这篇帖子后,3AC 投资的其中一家公司给我发了邮件。他们希望暂时保持匿名,同时权衡他们的法律选择。
我已经证实 3AC 领投了他们的种子轮
我正在和创始人的账户交谈,我没有被钓到。
3AC 投资了不同的种子轮公司。该协议通常以 USDC / USDT 筹集资金。嗯,国库通常无所事事。因此,3AC 对其协议所做的一项常见交易是 “管理” 他们的资金。
3AC的资金管理
3AC 为国库提供 8% 的年利率保证。因此,协议将存放 3AC + 其国库的其他部分筹集的资金。协议感觉很安全,因为嗯……它是 3AC。
协议 X 已经提到重影(ghosting)是真实的。他们已经与另外两个协议进行了交谈,他们也提到他们也被他们所迷惑。3AC 现在持有他们的部分资金,他们不知道他们的现金状况如何。
我:“你不能在链上追踪你的资金吗?”
他们:“它与其他东西混合在一起......很难追踪运动,因为他们用大量投资来做这件事”
所以现在我们处于一个情况就是他们投资的一些协议......其国库可能已经消失了。无论如何,不要试图火上浇油。
我已经通过另一个协议确认 3AC 提供资金管理服务。
然後,BlockFi 刚刚清算了一个大客户。
Jurrien Timmer:
BTC 比看起来便宜吗? 如果我们将 BTC 的简单 “市盈率” 指标视为价格/网络比率,那么该比率将回到 2017 年和 2013 年的水平,即使 BTC 本身仅回到 2020 年末的水平。 估值往往比价格更重要。
另一种强调这一点的方法是将比特币的非零地址与其价格叠加。价格现在低于网络曲线。
下一张图表显示了比特币在技术上的超卖程度。 Glassnode 的休眠流量指标现在达到 2011 年以来的最高水平。
Plan B:
bitcoin 周期。 RSI(黄色)处于历史低点 42 ...
这在我看来类似于 2011 年、2014 年和 2018 年。没有操纵,只有正常的周期、贪婪和恐惧、恐惧和清算。 注意紫色线:已实现 / MA 底部在(!) BTC 价格底部之后。
pseudotheos:
特定于应用程序的 rollups 将建立在 L3 上,而不是 L2 上。原因如下:
随着越来越多的用户到达链上,可扩展性一直是一个重要问题。 保持最大去中心化、安全性和用户体验的理想方法是构建一个 rollups,它有效地捆绑用户交易并将它们结算到 L1。
以太坊是这个理想的结算层,但它无法处理与在单片层中发生的执行交互的全球人口。
进入 L2s,它正在成为执行层。 这些正在逐渐取代 L1,因为它们以最小的权衡更有效。
Optimism & Arbitrum now at 24% of Ethereum txs — with share increasing. Safe bet >50% by EoY. If really successful (+zkSync & Starknet are added), easy to imagine quickly becoming >90% as well.随着执行层变为 L2 并且用户 “向上移动堆栈”,特定于应用程序的 rollups 可能会在 L3 上。
与 L2 相比,L3 提供了很多好处。其中包括从主机 L2 继承流动性、L3-L3 互操作性、成倍降低的费用、独家排序和最小的用户摩擦。
话虽如此,一些应用程序仍将构建为 L2,因为预计某些生态系统或 dApp 可以具有足够大的网络效应。 但是,大多数应用程序和游戏将存在于 L3 上。
本文章仅代表原作者观点,纯参考及学习用途,不构成任何投资建议或意见。
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